来源：米内网原创， 2020-11-4

精彩内容

2020年上半年的医药行业政策是2019年政策的延续和完善，医药行业的供给端、需求端以及支付端均有大量的政策出台，医疗、医保、医药“三医联动”效应产生积极的结果，推动了医药行业价格体系及竞争格局重塑，同时伴随着新冠疫情的冲击，2020年上半年中国公立医疗机构用药的销售额首次出现负增长，2020年中国医药行业的发展面临的不确定因素增加。

5752亿元！2020H1中国公立医疗机构终端药品销售额下降13.9%

医药行业是高监管行业，受政策的影响相对较大。2020年上半年是“4+7”集采和“4+7”扩围集采、医保谈判品种及国家重点监控品种的执行期，这些政策也对2020年上半年中国医疗机构药品的销售带来了深刻的影响，同时叠加新冠疫情的影响，2020年上半年，中国公立医疗机构药品的销售额为5752亿元，与2019年上半年同比下降了13.9%。

2015至2020年上半年中国公立医疗机构药品的销售额及增长情况图

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

2020年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7扩围集采以及第二批全国集采品种的执行期，64个集采执行期品种在中国公立医疗机构合计的销售额占公立医疗机构整个药品销售额的比例仅为3.4%，由于中标价的大幅下降，尽管销售量有所上升，但其销售额出现了一定程度的下滑，与2019年上半年相比下降24.7%。

国家重点监控目录内的52个化学药品种在疫情的冲击下呈现断崖式下降，2020年上半年在中国公立医疗机构的销售额与2019年上半年相比下降了67.10%，其销售额占比也由2019年上半年的4.0%下降至2020年上半年的1.5%，该类产品大多数为临床价值相对不高的辅助用药品种，未来也将会逐步被市场淘汰。

医保谈判品种大多为近年新上市且临床价值较高，价格也相对较高的创新药或独家品种，医保谈判后药品的价格大幅度降低，使得药品的可及性大幅提高，市场需求旺盛。2020年上半年尽管在疫情的冲击下，该类药物的销售额仍呈现出快速的增长势头，与2019年上半年相比增长了47.11%，销售额的占比也由2019年上半年的2.8%上升至2020年上半年的4.8%，该类品种以价换市场的通道得以打开，市场发展空间较大。

2020H1中国公立医疗机构受政策影响的各类药品销售额的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

化学药、中成药销售额占比逐年下降，生物药市场大爆发

从药品的大类分布来看：2019年以前，化学药在市场中占主导地位，市场份额超过7成，中成药超过2成，生物药约占一成的比例。

2020年上半年，疫情叠加带量采购、控费政策、医保目录调整、国家谈判品种降价等因素的影响，化学药和中成药在公立医疗机构的占比呈现下降的趋势，化学药的销售额同比下降16.4%，销售额占比由2019年上半年的70.4%下降至68.6%；中成药的销售额同比下降18.2%，销售额占比由2019年上半年的20.5%下降至19.7%。

生物药近年来受益于国家政策的扶持，同时随着技术创新、企业的重视以及居民保健意识增强等因素的驱动，国内生物药市场销售额快速增长。2020年上半年生物药在中国公立医疗机构的销售额达580亿元以上，同比增长15.93%，销售额占比也由2019年上半年的9.2%上升至11.7%，其增长主要来源于两方面：一是近年来生物制品中新上市的创新药相对较多，尤其是抗肿瘤抗体类药物；二是生物制品中抗疫品种（如干扰素、免疫球蛋白等）以及重磅抗肿瘤品种相对较多，其市场需求较大，药品使用量相对较多。

2020H1中国公立医疗机构各药品类型销售额的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

唯一逆势增长渠道——社区卫生服务中心（站），药品销售额同比增长6.9%

从药品在中国公立医疗机构各渠道的销售分布看：2020年上半年社区卫生服务中心（站）的销售额为377亿元，与2019年上半年的相比增长率为6.9%，明显高于其它渠道的增速，主要原因在于社区卫生服务中心（站）为慢性疾病管理中心，慢性病用药在该渠道中占主导地位，而疫情期间，慢性疾病用药医生可开长处方，从而促进了社区卫生服务中心（站）用药的市场增长。

城市公立医院的用药类别主要以肿瘤、心脑血管、糖尿病等重症、大病以及急症的治疗性药物为主。尽管疫情期间，医院的人流减少，但该类疾病的患者须到医院进行诊疗，刚性的用药需求使得城市公立医院2020年上半年药品销售额下滑幅度相对较少，下降了12.2%。

乡镇卫生院的用药以常见病、多发病用药为主。疫情期间，人们居家隔离，减少往来并佩戴口罩，使得常见病、多发病的患病人数减少，就诊患者的减少使得乡镇卫生院的销售额大幅下降，与2019年上半年同比下降了30.7%。

2020H1中国公立医疗机构四大渠道销售额的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

进口批文品种的销售额超1200亿元，同比增长1.1%

从国产批文和进口批文品种的销售分布看：2020年上半年，国产批文品种（含中成药）在中国公立医疗机构的销售额超过4500亿元，占79.85%的比例，与2019年上半年相比下降17.0%。国产批文品种绝大部分以仿制药为主，其销售额受国家集采、重点监控品种以及医保谈判等政策的影响较大；进口批文药品的销售额约为1200亿元，与2019年上半年相比增长1.1%，进口批文药品的销售增长明显高于国产药品批文药品，受疫情及政策的影响明显低于国产批文品种。

2020H1中国公立医疗机构国产与进口批文品种的销售额占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

仿制药进入微利时代，创新药迎来黄金期

仿制药在中国公立医疗机构的市场中占主导地位，2020年上半年的销售额约为3100亿元，主要集中在抗感染药，全科用药以及辅助用药等领域，因此仿制药受到医药控费、控制药占比、国家集采等政策的影响相对较大，2020年上半年的销售额与2019年上半年相比，下降了17.5%，销售额占比也由2019年上半年的69.63%下降至65.90%。集采环境下，巨头瓜分的仿制药市场的微利时代全面到来。

原研药品主要集中在抗肿瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神经系统等治疗领域，其产品均属于市场中具有创新性的治疗性药品，市场需求大，同时受到政策的鼓励。近几年，原研药的市场地位不断提升，原研药的增长逐渐成为中国公立医院药品销售额增长的主动力；2020年上半年原研药销售额约为1600亿元，与2019年上半年相比略有下滑，仅下降了2.1%，其销售额占比由2019年上半年的30.37%上升至34.10%。

2020H1中国公立医疗机构原研药与仿制药的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药中的免疫血清和免疫球蛋白类药品销售额逆势上扬；呼吸系统用药、儿科用药及全身用抗感染药遭重创

从化学药各治疗类别分布看，2020年上半年，急、重症用药如抗肿瘤和免疫调节剂与新冠肺炎治疗紧密相关用药（如干扰素、免疫球蛋白等）以及慢性病用药（消化系统及代谢药中的糖尿病用药）等刚需用药所在的大类销售额占比与2019年上半年相比均有较一定程度的上升；销售额占比下降明显的类别有神经系统用药、呼吸系统用药、肌肉骨骼用药等。

抗肿瘤和免疫调节剂2020年上半年的销售额与2019年上半年相比增长13.81%，是化学药中唯一一个同比正增长的大类，主要受益于医保谈判政策和新上市品种的共同驱动；国家谈判品种中以抗肿瘤品种为主，该类品种以价换量，增加产品的可及性，实现了销售额的大幅度的增长，同时抗肿瘤用药也是创新药上市最多的领域，这些因素共同促进了抗肿瘤和免疫调节剂用药的增长。

抗感染药中的免疫球蛋白能识别进入人体的各种致病菌并与其结合使其丧失对人体的致病能力从而提高人体的免疫力。由于没有特效药，疫苗也需要较长时间一段时间才能研发成功，对新冠肺炎的预防和治疗主要依靠自身免疫力，这导致了免疫球蛋白的需求量大幅增加，多地将免疫球蛋白列为治疗药品。2020年上半年抗感染药中的免疫血清和免疫球蛋白类药物同比增长幅度较大，达27.11%。

呼吸系统用药的销售额下滑幅度是最大的，与2019年上半年相比下降32.38%，其销售额占比也由2019年上半年的5.15%下降至3.99%。呼吸系统用药的减少与疫情的防控密不可分。疫情期间，人们减少外出，出门佩戴口罩，减少了依靠空气传播的呼吸系统疾病；同时随着人们卫生意识的加强，常见的感冒、咳嗽等上呼吸道感染疾病也明显减少；再加上人们出于对新冠肺炎的防御，在自身免疫力方面的关注度也大幅提升，免疫力的提升下，一些常见的咽喉炎、支气管炎等疾病也得到有效的预防。疾病患病人数的减少，到医院就诊的患者较少，使得呼吸系统用药也大幅减少。

国家重点监控目录内的品种有52个，其中有26个品种属于在神经系统用药中，该类品种销售额的大幅下降，导致神经系统用药2020年上半年的销售额也大幅下滑，与2019年上半年同比下降20.64%，其销售额占比也由2019年上半年的9.75%下降至8.88%。

2020H1中国公立医疗机构化学药（含生物药）各大类的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

从中成药各治疗类别的销售额占比分布情况看：2020年上半年尽管各大类的销售额呈下滑的态势，但大部分类别的销售额占比呈上升趋势，仅有呼吸系统疾病用药、妇科用药、五官科用药和儿科用药四个类别的销售额占比呈下降的态势。

下降幅度超过20%以上的类别依次为儿科用药、呼吸系统疾病用药、五官科用药及妇科用药，其中儿科用药的下滑幅度最大，下降了45.56%，其主要原因与新冠疫情有很大的关系。疫情防控期间，儿童的活动基本受限于家里，加上佩戴口罩，交叉感染的风险大幅降低；同时疫情期间家长对于孩子的照顾也更加细心，使得孩子的抵抗力提高，感冒、发烧以及肠胃疾病也相应减少，到医院就诊的患者也大幅减少，导致儿科用药品种的销售额大幅下滑。

2020H1中国公立医疗机构中成药各大类的占比及同比增长情况分布表

注：数据来源于米内网“中国公立医疗机构用药市场竞争格局”

数据说明：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局数据库是独家实现中国公立医疗机构全终端（包括城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心、乡镇卫生院四大市场）覆盖，对化学药和中成药全品类进行连续监测的放大版药品销售数据库。